Message du président du conseil d'administration de la Fondation pour la planification financière

Tina Divito photo

En tant que planificateur financier certifié (CFP) j'ai consacré ma carrière à fournir des conseils à des clients, afin de les inspirer et de les motiver à voir leurs finances différemment lorsqu'ils abordent leurs objectifs de vie.

Pendant ma carrière, j'ai noté le manque de recherche indépendante et objective au sujet de bon nombre de stratégies de planification financière auxquelles aurait recours le secteur pour aider les clients. La Fondation pour la planification financière se consacre à cette question, tout en maintenant son objectif d'améliorer le bien-être financier des Canadiens à l'avant-plan de ses travaux.

La Fondation s'engage à mettre à l'épreuve ces stratégies de planification financière au moyen de données factuelles et d'études techniques afin de veiller à ce que les Canadiens bénéficient des meilleurs conseils possible pour leur situation unique. Il est devenu essentiel pour les planificateurs financiers de disposer d'un ensemble de connaissances fiables sur lesquelles ils peuvent compter, et la Fondation se consacre à répondre à ce besoin.

Je suis fier de faire partie d'une initiative aussi importante pour le secteur canadien des services financiers, et à un moment aussi décisif. La Fondation transformera les conseils en matière de planification financière que les professionnels fournissent et la manière dont ils les prodiguent. Pour les intervenants en éducation, la Fondation constituera une source de financement pour la recherche sur la planification financière et un « état-major » qui recueille les idées les plus récentes et les plus innovantes en matière de planification financière. Pour les consommateurs, la Fondation rassemblera des études de consommation sur la planification financière et la science du comportement.

La Fondation pour la planification financière fournira des études pertinentes qui appuieront la planification financière, pour le mieux-être de tous les Canadiens. Je vous encourage à soutenir cette initiative très louable en faisant un don à la Fondation dès aujourd'hui.

Tina Di Vito, CPA, CA, TEP, CFP®
Président du conseil d'administration de la Fondation pour la planification financière

Conseil d'administration de la Fondation pour la planification financière


Président: Tina Di Vito, CPA, CA, TEP, CFP®

Directrice de la succession des entreprises
Banque Scotiaᴹᴰ

Vice-président: Jocelyne Houle- LeSarge, FCPA, FCGA®

Présidente-directrice générale
IQPF

Secrétaire et trésorier: Cary List, CPA, CA, CFP®

Président-directeur général
Conseil des normes de planification financière

FRANCOIS BEAUREGARD, F.PI.®

Vice Président, Québec - Planification Successorale & Assurance Individuelle
Gestion de patrimoine Assante®

DEREK Dedman, M.Sc., CFA , CFP®

Analyste en placements
Watson Di Primio Steel (WDS) Investment Management Ltd.

KENT ELVIDGE, CLU, CFP®, F.PL.®

Conseiller en placement, Conseiller en assurance
Elvidge Financial Services Inc., Patrimoine Hollisᴹᴰ

JOSHUA M. LANE, B. Com., CFP®

Vice-président, Stratégies de gestion de patrimoine
Kaspardlov & Associates

MICHEL LESSARD, M. FISC., CLU, F.PL.®, B.COM

Planificateur financier et fiscaliste
Lessard & St-Hilaire, société professionnelle inc.

Caroline Dabu

Vice-présidente et chef, Planification du Patrimoine
BMO Gestion de Patrimoine

Bryan Doull, CFP®, CIWM, TEP, FELLOW du FPSCᴹᴰ

Planificateur financier
Investment Planning Counsel

John J. De Goey, CIM, CFP®, Fellow du FPSCᴹᴰ

Gestionnaire de portefeuille
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.